Detaylı Kart Girişi
Müşteri, personel, cari, üye veya firma bilgileri detaylı olarak kaydedebilir. Filtrelemeler yaparak istenen listeler oluşturabilir. Ayrıca kullanıcılar kendilerine ait dataları da paylaşım vermeden yanlızca kendileri görebilecekleri şekilde kaydedebilirler yani kurumsal dataların dışında kendi özel datalarını da tutabilirler.

Kişileri İlişkilendirme ve Şema Üzerinde Görebilme Kişilerin birbirleriyle olan bağlantılarını, aynı firma mensuplarını, referanslarını veya aile üyelerini kolayca takip edebilirsiniz. Bu sayede ilişki bağlarını hafızada tutmak zorunda kalmazsınız. Örneğin, X firmasında kayıtlı Selda Öztürk'ün bağlantısı olan kişiler kartlar bölümüne kaydedildikten sonra bu kişinin bağlantısı olarak kaydedilebilirler ve ilişkilendirme şemasında zincirleme ilişki yapısı kolaylıkla tesbit edilebilir. Kayıtlı kişilerle ilgili yazışmalar da kişilerle ilişkilendirilebilir. Böylece yazmışmaların geçmişe dönük takibi yapılabilir.

Gruplama
Kartlara kaydedilecek olan kişi veya firmaları organizasyon yapınıza veya oluşturmayı düşündüğünüz kayıt sisteminize uygun biçimde ana gruplara ayırabilirsiniz. Gruplar bölümü, kayıtları kategorize edebilmenizi sağlar. Örneğin, ticari işletmeler için "Yeni Müşteri, VIP Müşteri, Personel, Cariler şeklinde ; Resmi Kurumlar, Dernek, Vakıf, Belediye vb. Organizasyonlar için "Üyeler, Personel, Kurumlar, Basın, Protokol" şeklinde gruplar açılabilir. Bu tanımlar sayesinde aranan gruba anında ulaşılabilir.

Özellik Tanımlama
Esnek kategorizasyon sistemi sayesinde organizasyonunuzun gereklerine göre, kayıtlı kişiler için 20 farklı özellik tanımlayabilirsiniz. Örneğin, sektör, yaş grubu, meslek, sevdiği renk, gelir düzeyi, ziyaret ettiği ülkeler, ziyaret sayısı v.b.

Ek Bilgi Tanımlama
Özellik tanımlarının dışında, kayıtlı kişilere yöneltilen birden fazla cevabı olabilecek soruları da tanımlayabilirsiniz. Örneğin "kullandığı kredi kartları", "İzlediği televizyon kanalları", "Üye olduğu dernekler", "Tercih ettiği markalar", "En çok ziyaret ettiği ülkeler" v.b. cevabı birden fazla olan soruların uygulaması ek bilgiler alanında yapılabilmektedir.

Özel Gün Tanımlama
Tanımlı kişiler için doğum günü, evlilik yıl dönümü tarihleri girilebildiği gibi, çocuğunun doğum günü, kuruluş yıl dönümü, anma günü v.b. özel günler de tanımlanabilir. Kartlar ekranında özel gün bilgileri girilen kişiler, güncel veri olarak ekrana yansıtılır. Bu kişilere anında SMS, Fax, Mektup, E-mail, gönderimleri yapabilirsiniz.

Gelişmiş Filtreleme Kolaylığı
Kayıtları istenen alan, grup veya özellikler bazında filtreleyerek, aranan kayıtları süzebilir ve istediğiniz liste ve raporlara bu yolla ulaşabilirsiniz. Birden fazla özelliği bir anda isteyebilirsiniz. Örneğin; Almanya'dan, X Acentası aracılığıyla gelen bayan müşteriler kriterleri belirlenerek yapılan filtrelemeyle yanlızca bu kriterlere uyan kayıtlar ekrana yansır ve bu kayıtlara istenen işlemler yapılabilir. Ya da sektörü Turizm, mesleği genel müdür, grubu üye şeklinde üç ayrı kriteri bir anda filtreleyerek bu kriterlere uyan kayıtlara ulaşabilirsiniz. Bu kayıtlara ulaşıldıktan sonra tabloyu e-mail olarak gönderebilir; excel, word, txt v.b. 18 ayrı formata aktarabilir veya yazdırabilirsiniz.

Kayıt Aktarım Sihirbazı
Yaygın kullanılan formatlardaki (Excel, HTML, txt, v.b.) ve işletme içinde kullanılan diğer programlarda yer alan mevcut kişi kayıtlarınızı programın içine otomatik olarak aktarabilirsiniz. Elinizdeki mevcut kişi kartlarını CRM Active'e tek tek girmenize gerek kalmaz.

E-Posta İle İlgili Tüm Uygulamaları Gerçekleştirebilme
E-mail alma ve gönderme işlemleri yapabilirisiniz. Gelen e-mailleri açtığınız farklı klasörler içinde toplayabilirsiniz ve kişilerle ilişkilendirebilirsiniz. Böylece başından sonuna kadar, kişi/firma ile yapılan yazışma akışını takip etmeniz kolaylaşır ve geriye dönük e-mailleri arşivleyebilirsiniz. CRM Active bu yazışmaları sistematik olarak saklar ve işten ayrılmalarda dahi bağlantıların devamlılığının aksamamasını sağlar.

SMS, E-MAIL, FAX Tanımlama
SMS, e-mail, fax, mektup ve her türlü yazışmalarınızın tanımını oluştururabilirsiniz. Oluşturduğunuz tanımları gönderimlerinizde kullanmak üzere kaydedebilirsiniz.

Toplu SMS, E-MAIL, FAX Gönderimi
İstenen kriterlere göre uygulanan filtreleme yoluyla seçilen kişi veya firmalara sms, e-mail, fax gönderimleri yapabilirsiniz. SMS ve Fax gönderimleriniz için gönderilen, gönderilmeyen mesajlar, yanlış numara bilgisi, zaman aşımı v.b. tüm detaylarıyla raporlar da alabilirsiniz. Böylece bu gönderimlerin ulaşım durumları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Kurumsal SMS işlemlerini kullanarak personel, üye veya müşterilerinize duyuru veya tanıtım amaçlı gönderimler yapabilirsiniz. Tüm bu gönderimlerinizi isme özel olarak gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin SMS'lerde karşı tarafa gönderen bilgisi olarak firma adınız görünür ve mesaj kişinin adına özel gider. Gönderdiğiniz toplu e-mailler de kişilerin adlarına özel olarak tek tek gider ve karşı tarafın gönderilen adres satırında yanlızca kendi adresi yer alır. Bu özellik tanıtım çalışmalarını yapabilmenizi sağlar.

Toplu Zarf /Etiketi /Kart / Mektup Basma
Seçili kişilere, program içinden hazırladığınız dizaynlarda etiket ve mektuplar basabilirsiniz. Kişilerin ad, soyad, adres vb. gereken tüm veri alanlarını dizayna ekleyerek her etiket, zarf ve mektubun kişiye özel olarak yazdırılması sağlanır. Ayrıca kart printer uygulamasıyla müşteri veya üyelere anında özel kart basabilirsiniz.

Seçilen Kayıtların Bilgilerini Otomatik Olarak Değiştirebilme
Gerektiğinde kayıtlı kişilerin ad, soyad ve kod haricindeki tüm bilgilerini, otomatik olarak değiştirebilirsiniz. Seçtiğiniz kişilerin düzeltmek istediğiniz veya doldurmak istediğiniz bilgi alanlarını bir seferde değiştirerek zaman ve emek kaybından kurtulabilirsiniz.

Ajanda
Tüm kullanıcılar hem bireysel notlarını hem de işletme içindeki genel duyuru veya notları detaylı ajanda ile tutabilirler. Yapılacak işleri ve hatırlatmaları tarih ve saat bazında kaydederek günlük, haftalık veya aylık bazda görebilirler. Bir kullanıcı tarafından girilen notun, istenirse diğer kullanıcılar tarafından da görünmesi sağlanabilir. Böylece ajanda ofis içi haberleşme ve duyuru sistemi olarak da kullanılabilir.

İç Mesajlaşma
Bir bilgisayar ağı içinde tüm CRM Active kullanıcıları kendi aralarında mesajlaşabilirler. Belli kullanıcılara veya tüm kullanıcılara bir anda mesaj gönderilebilir. Böylece internet erişimi olmayan kullanıcılar da sistemdeki diğer kullanıcılarla haberleşebilirler. Bu sistem, internete bağlı olmaksızın iç haberleşme sistemi yaratabilmeyi sağlar ve telefon görüşmelerini minimuma indirir. Sıksık gönderilen aynı içerikli mesajlar için sürekli kullanmak üzere tanımlı mesaj yaratılabilir veya anlık mesajlar oluşturulabilir.

Görüşme Takibi
Program içinde detaylı bir görüşme takibi yapabilirsiniz. Görüşmelerinizin her türlü aşamasını belirterek görüşmelerin sonuçlarını, olumluluk durumlarını analizler yardımıyla görebilirsiniz. Sistemli bir görüşme takibini yöneticinize de rapor olarak sunabilir ve herşeyi hafızanızda tutmak zorunda kalmazsınız. CRM Active, görüşme tarihlerini otomatik olara hatırlatır. Ajanda notlarında olduğu gibi, görüşmeleri de diğer kullanıcılarla paylaştığınız taktirde onlarında kayıtları görmesini sağlayabilirsiniz.

Anket Tanımlama ve İstatistik Sonuçları
CRM Avtive programı içinde her türlü amaca yöndelik olarak memnuniyet veya araştırma anketleri oluşturabilirsiniz. Bu anketler form olarak programa girildikten sonra da İstenen kırılım ve özelliklere göre analizler alabilirsiniz. ( Gruba, cinsiyete, ülkeye, şehire, yaş grubuna, medeni hale, dönemsel zaman dilimlerine göre grafiksel raporlar oluşturabilen istatistikler bölümüyle anket sonuçlarını memnuniyet ölçümlerine veya araştırma sonuçlarına dönüştürebilirsiniz. İnteraktif SMS Uygulaması ve SMS'le Gelen Bilgilerin İstatistiklerini Alabilme İnteraktif SMS sonuç sihirbazıyla, toplu SMS gönderimleri sonucunda gelen cevaplar anket formuna dönüştürülür ve anında istenilen analizler alınabilir. Bu uygulamayla örneğin, kampanya, tanıtım, duyuru gibi her türlü konuda bilgi dönüşümleri sağlayabilirsiniz.

Veri Güvenliği ve Program Alt yapısı
Program MySQL veritabanı altyapısıyla çalışmaktadır. Ayrıca sıkça kullanılan 10 veri tabanını da desteklemektedir. MS SQL Server ,SQL Base ,Oracle ,IBM DB2 ,Informix ,Interbase ,SyBase ,OBDC ,PostgreSQL ,FireBird. Bir yerel ağ içinde birbirine bağlı çalışılabildiği gibi, yetkili kullanıcılar internet yoluyla farklı noktalardan dataya bağlanarak da çalışabilirler. Program içinde birden fazla firma datası tanımlanabilmekte ve bu datalar arasında kolaylıkla geçişler yapılabilmektedir.

Kullanıcılar ve Erişim hakları
Yapılan işlemler “Kullanıcı Erişim hakları” bölümüyle yetkiye tabi tutulabilir. Yetkişiz kişilerin bilgiye ulaşmasını engelleyen şifreleme sistemiyle işlemleri gerçekleştirilen kullanıcılar belirlenebilir, kayıt giren ve değiştirenin tarih, saat ve işlem bazında takibi yapılabilir.